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在國內LED照明產業(yè)狂飆突進的過程中，一方面讓人們看到了這個行業(yè)美好的發(fā)展前景，另一方面也讓人們不得不憂思于行業(yè)中的諸多問題：一些技術難題尚未解決，產品質量不穩(wěn)定；重復投資，各地紛紛上馬LED照明項目，造成資源浪費；標準缺失；上游芯片技術掌控在別人手中……諸如此類的問題，使得人們一邊欣喜激動，一邊又在觀望猶豫。
一個新興的產業(yè)需要尋找到讓它的前景變得豁然開朗的變革力量。而在這個時刻到來之前，則是產業(yè)破局前不得不忍受的混亂和黑暗。
密密麻麻的“專利網(wǎng)”
LED照明產業(yè)異常龐大，細分起來包括上、中、下游三個環(huán)節(jié)。在LED照明產業(yè)鏈上游是芯片供應商、發(fā)光材料供應商，中游是封裝企業(yè)，而在下游則是LED燈具應用企業(yè)。
中國LED照明產業(yè)發(fā)展的結構側重于封裝和下游應用環(huán)節(jié)，產量為全球第一，產值位居全球第二，但是產業(yè)的短板也日益凸顯，上游領域國際巨頭對專利技術的壟斷，為產業(yè)發(fā)展埋下隱患。
相關資料顯示，截至2008年年底，中國LED照明相關專利申請共26069件，其中多數(shù)是處于產業(yè)中游和下游的封裝和應用方面的專利。而在產業(yè)上游的外延和芯片方面，由于我國研究和生產起步較晚，專利所占比例較少。世紀證券分析師陸勤指出，LED照明產業(yè)上中下游各環(huán)節(jié)差異很大。上游產品技術難度極高，具有高難度、高投入、高風險的特點，而中下游的應用進入壁壘很低，缺乏核心技術。LED照明外延片與芯片約占行業(yè)70%的利潤，LED照明封裝約占10%~20%，LED照明應用約占10%~20%。
更為糾結的是，LED照明50%以上的核心專利被日本的日亞化學和豐田合成、美國的科銳（CREE）以及歐洲的飛利浦Lumileds照明和歐司朗五大廠商壟斷，其中日亞化學的專利技術涵蓋了LED照明結構、外延、芯片、封裝的制造全過程技術及熒光粉等相關原材料，在LED照明領域占有絕對領先的地位。這些企業(yè)依靠構建專利壁壘及專利訴訟阻止其他廠商進入市場與其競爭，獲取了高額的獨占市場利益，五大廠商為了避免彼此之間出現(xiàn)糾紛，簽署了交叉許可協(xié)議，結成了強大的專利聯(lián)盟。
作為上游的芯片是LED照明產業(yè)的關鍵，不僅僅影響整個中下游的產品性能和價格，而且上游的芯片供應商往往控制著整個產業(yè)的專利及標準。而國外企業(yè)控制了專利技術，經(jīng)常揮舞著“337調查”（美國337調查程序：禁止一切不公平競爭行為或向美國出口產品中的任何不公平貿globrand.com易行為）的大棒，讓國內企業(yè)就范?！爱攪鴥绕髽I(yè)技術快跟上的時候，它們就將芯片的價格降下來。這種情況已經(jīng)在國內發(fā)生過兩次了。其中一次是2009年3、4月份針對小功率芯片的降價，當時國內的芯片企業(yè)幾乎全部虧損；第二次降價是針對大功率芯片的，由于大功率芯片的銷量并不大，所以它的市場影響面相對比較小。”照明業(yè)營銷專家張護明說，“國外企業(yè)對產業(yè)鏈的控制是從源頭開始的，但現(xiàn)在它們的觸角開始伸向應用領域了。”
實際上，一些數(shù)據(jù)也反映出LED照明行業(yè)的整體性尷尬。2008年中國半導體照明總產值近700億元，其中芯片產值為19億元、封裝產值為185億元、應用產品產值為450億元。芯片產值只占了很小一部分。國內許多芯片企業(yè)在研發(fā)上直接搬國外的模式?！皣獾钠髽I(yè)精明之處在于，它像微軟一樣鼓勵國內企業(yè)用盜版，這樣就會將別的企業(yè)排除在市場外面。但終，整個市場就會對它們的依賴性就非常高?，F(xiàn)在，國內企業(yè)的芯片基本上都是進口?！边~勒斯照明有限公司營銷副總經(jīng)理裘年兒說，“小芯片領域國內和國外差距不大，技術相當成熟。在外延片、大芯片這兩個領域，雙方的差距太大了，國內短期內不可能趕上去，即便趕上去也繞不開它的專利?！?/P>
令人糾結的產品品質
除了專利技術的圍堵和產能規(guī)模的躑躅不前之外，另一個致命的障礙來自于產品質量?！皣鴥雀吡炼犬a品的性能仍然落后于世界領先水平，在產品質量上還存在著巨大的差距。”深圳市燈光環(huán)境管理中心規(guī)劃設計室主任吳春海說，“LED路燈在主干道上應用可以達到標準水平，但在這種情況下LED路燈不見得比高壓鈉燈節(jié)能?！庇捎趪鴥萀ED路燈的亮度、光效兩個參數(shù)遠低于國外企業(yè)的同類產品，以至于政府層面的推廣遇到了瓶頸。
“一些生產企業(yè)宣稱自己的產品壽命長達5萬個小時、10萬個小時，但產品質量到底如何，我們無法把握?！睙o法判定產品質量，一些城市的路燈管理處只有挑選多家規(guī)模企業(yè)生產的品牌產品進行PK，通過具體實驗得出可靠數(shù)據(jù)后，才能終挑選質量過硬的品牌產品進行推廣。而中國市政協(xié)會城市照明專業(yè)委員會副主任、建設部市政設施專家委員會委員趙金興指出：“政府部門都知道LED燈是未來發(fā)展的方向，因為它可以替代太陽光，對人體沒有損害。但是由于LED燈價格高，政府吃不準誰家的產品好，仍在遲疑和觀望?！倍贾菔惺形泵貢L許保金認為：“大家都在講LED照明，但是到目前為止市場上的LED燈良莠不齊，還沒有幾家企業(yè)的產品能夠滿足市場需求，所以政府變得更加謹慎。只要產品合格，政府就會采購。”
由此可以看出地方政府的矛盾心態(tài)：既不愿意將數(shù)以億元計的訂單交給國外企業(yè)，又不愿意全面使用在技術上不達標的國產LED路燈，兩相權衡之下只能以“實驗”的心態(tài)迎接這個新事物。根據(jù)產業(yè)研究機構LED inside統(tǒng)計，在推行“十城萬盞”計劃的21個城市中，只有濰坊、重慶、保定三個城市明確提出LED路燈安裝量要超過1萬盞，主要原因在于中國路燈標準仍未出爐，且LED路燈的質量仍有待時間驗證。2009年年初市場預期將會有80萬到120萬盞的需求，但接近年底，安裝量還不到30萬盞。
而在那些做“實驗”的城市，LED路燈的推廣效果也不盡如人意。被譽為“中國電谷”的河北保定，在引進了LED路燈四五個月之后，許多路燈都出現(xiàn)了嚴重的光衰，或者干脆不亮了。在山東濰坊，LED路燈項目采用的做法是只將光源部分換成LED照明，而傳統(tǒng)燈具都不更換，也不解決具體的光學、散熱等問題，使得4個月后第一批路燈就被淘汰。第二批路燈，使用單顆1瓦的光源制成白光后，光溫偏高而光線強度不夠，看上去給人藍幽幽的感覺，以至于濰坊市被業(yè)內人士調侃為山東“新鬼城”。
這些都是LED照明在具體的應用發(fā)展過程中所面臨的實際問題。盡管LED照明市場瓶頸重重，但隨著中國企業(yè)在LED光源技術上取得突破，LED燈的品質會不斷提高，成本也會逐步降低?！叭魏涡庐a品出來都有一個研發(fā)和創(chuàng)新階段，LED燈具也不例外。”趙金興以城市道路照明舉例說明，“現(xiàn)在LED燈與當年剛出來的高壓鈉燈一樣。上個世紀80年代初，高壓鈉燈價格高，比高能耗白熾燈的價格高出十多倍；產品壽命短，只有半年。如今高壓鈉燈經(jīng)過多年發(fā)展，壽命延長到3年，光色更加均勻，價格也降到了原來的一半，現(xiàn)在城市道路照明普遍采用比白熾燈能耗低的高壓鈉燈?！?/P>
居高不下的成本
在LED產業(yè)，存在著類似微處理器產業(yè)中的“摩爾定律”—Haitz定律，以安捷倫（LED照明領域領導廠商）的前任技術科學家Roland Haitz的名字命名，意思是LED的價格每10年將為原來的1/10，性能則提高20倍。
不過，業(yè)內人士認為，就目前的情況看，LED燈具的價格還沒有低到合適的位置，一方面這意味著價格因素將成為制約消費的門檻，對于很多企業(yè)而言，也意味著投身LED照明產業(yè)有著極大的風險。
“在價格上，LED照明產品的價格仍然較高，再加上人們對LED認知度不高，這成為市場開拓的一個難點?！闭憬酃饪萍加邢薰径麻L諸建平說。中山市古鎮(zhèn)嘉麗達照明總經(jīng)理張德偉同樣認為，LED燈具的高價格成為整個市場亂象的誘因?！昂芏郘ED照明企業(yè)利用大部分消費者追求低價的心理，不顧產品品質，將競爭重點放在價格上，以打價格戰(zhàn)獲得市場。這就導致很多劣質產品在市場上流通，而消費者對照明產品知識了解不多，容易在價格上妥協(xié)，可是一旦買到劣質產品，他們就會埋怨整個行業(yè)，這非常不利于LED照明產品的推廣?！睆埖聜フf。
產品價格居高不下成為一件讓整個行業(yè)頭疼的事情。一些企業(yè)比如勤上光電、聚光科技，力圖通過與上游芯片廠商的戰(zhàn)略合作來降低產品的成本，但是這種方法降低成本的空間非常有限，并且沒有普及性。
高昂的產業(yè)投入，以及比較漫長的成本回收過程，成為限制LED照明參與者擴大規(guī)模的重要因素。雖然整個產業(yè)似乎渾身上下散發(fā)出“錢多，速來”的味道，但現(xiàn)實往往違背人的初衷。以IT巨頭浪潮集團為例，其早在2007年就已經(jīng)把光電子產業(yè)納入自己的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過其旗下子公司山東浪潮華光光電子有限公司生產外延片、管芯及路燈等應用產品。而浪潮集團進入LED照明產業(yè)，累計需要投資40億元，如果參考產能規(guī)模居國內首位的三安光電2008年的營業(yè)收入2.13億元計算，浪潮集團要收回投資需要相當長的時間。即便是三安光電，它為LED照明已經(jīng)花掉了15億元。動輒過億的投資，不是一般企業(yè)能做到的，再加上專業(yè)技術的匱乏，企業(yè)的投資回報率并不高，因此加大了投資的風險。政府的熱切目光，吸引的仍舊是以封裝企業(yè)和應用企業(yè)為主流的中下游企業(yè)。
據(jù)統(tǒng)計，在LED照明企業(yè)中，40%來自傳統(tǒng)光源廠商，40%來自LED企業(yè)，而另外20%的廠商來自無業(yè)界關聯(lián)但看好LED照明前景的廠商。雖然LED照明將取代傳統(tǒng)照明已經(jīng)成為業(yè)內共識，但是成本和技術成為遏制廠商熱情的重要因素。“投入成本過大成為諸多傳統(tǒng)照明行業(yè)廠商頗為顧慮的因素，許多有志于LED照明產業(yè)的企業(yè)被擋在了門檻之外?！鄙钲谑新?lián)升光電有限公司總經(jīng)理匡國華認為，“一些傳統(tǒng)照明企業(yè)、經(jīng)銷商還在等待、觀望，而一旦市場真正成熟，價格降到一定的程度，它們將會通過直接購買光源的方式切入到LED照明市場。”
負重不前的行業(yè)產能
據(jù)了解，LED照明產業(yè)鏈上游的主要技術包括襯底設計、外延片生成，以及后形成芯片。根據(jù)對發(fā)光效率要求的不同，可以分為大功率芯片和小功率芯片。在應用方面，小功率芯片主要應用于手機、筆記本電腦和電視指示等對發(fā)光效率要求不是很高的領域，大功率芯片則主要應用于目前市場前景向好的路燈照明等領域。
“小功率芯片對外延片的材料質量要求不高，技術難度較低，國內很多LED照明企業(yè)目前已經(jīng)掌握小功率芯片技術，而大功率LED照明對外延材料要求很高，如果材料生長質量不高，就會導致芯片轉換效率不高，熱量多。”曾就職于中科院半導體所的技術專家吳旭明說，“除了外延材料問題之外，大功率芯片的主要技術難點還有二次光學設計、散熱設計和電源系統(tǒng)設計等?！?BR style="WORD-BREAK: break-all">
在這樣的背景下，中國企業(yè)要想在LED中上游產業(yè)鏈中分得一杯羹是極其困難的，只有一小部分企業(yè)能在夾縫中生存?！皣鴥鹊腖ED照明企業(yè)，每10家使用大功率芯片的企業(yè)中有8家用的是國外企業(yè)生產的芯片，每10家使用小功率芯片的企業(yè)中大約有5家用的是國產芯片?！备吖ぴ诰€首席執(zhí)行官、LED照明產業(yè)研究中心主任張小飛博士概括說。
在國內，從事上游外延片、芯片研發(fā)和生產的企業(yè)和機構有30多家，其中，三安光電是國內涉及LED照明產業(yè)鏈齊全的企業(yè)之一，除了外延片、芯片、封裝外，它還涉足應用產品的開發(fā)，其LED照明產品占國內總產能的58%，年產LED照明外延片55萬片、芯片160億顆，但受制于上游設備供應商產能的瓶頸，面對來自下游的大量訂單只能搖頭興嘆。
兩大MOCVD 設備制造商德國愛思強（AIXTRON）公司和美國VEECO公司一年的設備產能僅為180 臺左右，對應年產芯粒 580 億顆左右，而2010 年全球 LED照明芯片潛在的需求將達到 2300 億顆，其中還不包括未來普通家庭照明這一大的LED照明應用市場。MOCVD設備制造具有特殊壟斷性，而且產能有限，中國企業(yè)只能在漫長的等待中煎熬。雖然國內企業(yè)的芯片產量已經(jīng)有了很大的增長，但是也只能滿足國內封裝企業(yè)需求量的20%~30%。
由于LED芯片不僅應用在燈具上，也廣泛運用在交通信號燈、手機、筆記本電腦背景光源等多個領域，近幾年來，由于手機、筆記本電腦等產業(yè)的突飛猛進，芯片需求量飛速增長。產能局限已成為中國LED產業(yè)發(fā)展的瓶頸。芯片生產商路美每年的芯片產能為40億顆，但是，“產能局限有可能成為制約路美LED發(fā)展的瓶頸?！甭访兰瘓F總裁肖志國有些無奈。
產能引發(fā)的多米諾骨牌效應已經(jīng)顯現(xiàn)出來，對整個產業(yè)鏈產生了極大的影響。“過去我們生產一款LED路燈，直接投資就高達2000多萬元，整整耗費了3年時間。這么多錢砸下去，終還是沒有實現(xiàn)量產。沒有哪一家企業(yè)可以解決量產的問題，不僅國內企業(yè)如此，國際巨頭也是如此?！闭憬~勒斯照明有限公司董事長樓滿娥說。產能形不成規(guī)模成為制約LED照明產業(yè)發(fā)展的巨大障礙，因為產能規(guī)模躑躅不前，導致LED照明產品的價格無法降低。
